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照明工程企业必看!城市照明工程行业深度研究报告

2018-11-30浏览量:81文章来源:合力四通光电

导读:解放前,我国城市照明工程建设项目甚少。自1949年新中国成立后,几乎是从无到有逐步得到发展,特别是近20年在改革开放浪潮下,我国城市照明工程建设发展迅速,成效显著。什么是城市照明工程城市照明工程=景观照明+功能性照明功能性照明主要为满足人们

解放前,我国城市照明工程建设项目甚少。自1949年新中国成立后,几乎是从无到有逐步得到发展,特别是近20年在改革开放浪潮下,我国城市照明工程建设发展迅速,成效显著。


什么是城市照明工程

城市照明工程=景观照明+功能性照明

功能性照明主要为满足人们视觉作业为目的,是通用照明的一种。功能性照明领域主要包括道路照明、隧道照明等,通常来说工程量大,毛利率较低。

景观照明是指把景观特有的形态和空间内涵在夜晚用灯光的形式表现出来,重塑景观的白日风范,以及在夜间独居的美的视觉效果,构筑集照明、观赏、美化环境等功能为一体的独特景观。景观照明领域主要包括桥梁景观亮化、广场景观亮化、商场景观亮化等,项目附加值高,毛利率较高。

景观性照明区别于功能性照明:城市景观性照明建设具有盈利、可定价的性质,而功能性照明建设则完全属于非营利性城市公共服务,政府需要负担全部费用。


国外照明工程发展经验

国外发达国家城市化进程领先国内较多,因而基础设施建设完备,道路、轨交、市内等功能性照明工程也随之持续开展,当前已处于相对完善状态。

景观照明是功能性照明的延伸和创造,始于20世纪20年代美国纽约提出的城市夜景照明理念,现已成为现代城市发展和服务能力的一个重要标志,是城市竞争软实力的重要内容。国外照明工程发展可借鉴经验有以下几点:

●政府主导、合理规划,使得景观照明的发展与城市功能、文化相匹配。20世纪70年代开始,英国政府率先制定了夜景照明规划。随后,法国、德国、荷兰以及美国、日本、新加坡等国政府也开始单独制定城市夜景照明规划。

●将景观照明当作城市品牌来经营。如欧洲城市普遍发掘地方传统,以灯光节的形式展现景观照明的魅力,促进城市旅游业的发展。

●城市联合,共同发展。欧洲各大城市联合成立了总部设在里昂的“国际城市照明联合会”(LUCI),以引领城市景观照明的持续发展。

●资金渠道多元化,政府、公益性组织、民间资本戮力同心。在景观照明建设资金方面,大多数国外景观照明建设由政府、商会、协会和相关获益机关共同承担,采取城市经营手段,引入市场资金。此外,政府还会对私人建筑景观照明提供财政补贴,形成“灯招客,客促商,商养灯”的良性循环模式。


我国城市照明发展历程


1   1949~1960 起步和开创阶段

这一阶段的城市景观照明工程甚少,除了大城市的一些标志性建筑,如北京的天安门、上海中苏友好大厦等外,一般建筑均无景观照明。且当时夜景照明的方式几乎均以轮廓灯照明为主,也只在重大节日才开灯。

2   1961~1980重点发展阶段

这期间我国经历了经济困难、社会动荡,城市照明工程建设和其他工程一样,受当时社会与经济变革冲击较大。但一些重点城市的道路照明和重点建筑景观照明还是在不断发展中,其中不少城市道路照明开始使用高压钠灯,高杆照明开始在城市广场、港口和码头推广使用。

3   1981~1999 全面发展阶段

城市道路照明工程技术和管理水平得到全面提升。首先是照明光源和灯具的品种、质量及款式大幅提高和增多,照明效果明显改善,不少城市路灯供电电缆入地,混凝土灯杆换成钢材灯杆。

4   2000~2007快速发展阶段

进入新世纪后,我国城镇化速度不断加快,由此带来城市照明工程建设需求不断提升。与此同时,随着人民生活水平的提高,各省市景观照明也加大投入。这一过程中,应用的灯具以高压钠灯、泛光照明为主,能耗高、光污染严重。

5   2008年至今可持续发展阶段

这阶段照明工程建设的指导思想是科学发展,处理好功能照明和景观照明、日景和夜景、照明建设和环保节能等方面的关系,使照明工程建设实现可持续发展。LED的应用与推广,使得节能、环保等问题得到解决,光污染也得到控制,有力地推动了照明工程建设的可持续发展。


行业现状与趋势

1、行业集中度低,竞争激烈,兼并收购加速整合

照明工程行业集中度较低,竞争激烈,尚未形成全国性的龙头企业,但部分地区涌现出一批发展较好,规模较大的企业,通过兼并收购、产业整合,优势企业正不断确立领先优势,追求龙头地位。

行业优势企业近年兼并收购一览


2、施工+设计双甲资质较少,承揽业务优势大

在照明工程设计施工双甲级别资质是行业等级最高、条件要求最严的资质,双甲资质是照明工程企业设计水平与技术施工实力的保证,持有双甲资质对企业业务承揽、项目中标,项目规模均有较大加成作用。


3、项目规模越来越大,以EPC模式为主,PPP及EPC模式尝试推广中

EPC模式是照明工程最常用的运作模式。随着地方政府对于照明工程特别是景观照明的重视程度不断提升,PPP及EMC模式也逐渐同照明工程联系起来。近年景观照明工程项目规模呈增长趋势,以EPC为主,PPP+EMC叠加推进的过程中,照明工程行业在运营模式上稳步前进。


4、行业壁垒:资质、设计、管理、资金、品牌等因素构筑行业城墙

照明工程行业,尤其是集艺术与工程为一体的景观照明行业,存在较多壁垒,对公司资质、设计、品牌、资金、管理等因素都有着很高的要求。


●不同资质等级的企业分别从事相应等级的项目

●需要设计者拥有丰富的艺术人文与设计修养,构成行业设计壁垒

●照明工程项目需要企业良好的项目管理水平,在项目承接、工程设计、灯具选择、建设施工等方面保持连贯运作

●企业承接大型照明工程项目,设计、施工及工程材料所需的资金量巨大

●大型景观照明项目招标中,企业规模业绩、过去项目积累的经验与行业口碑,是在竞争中脱颖而出的关键


驱动力一:夜游经济潜力巨大

点亮城市,将城市经济活动延伸至夜晚,将有效引发夜间隐藏着的巨大商机,而城市照明工程的建设与推进,无疑是实现夜间经济繁荣的桥梁。

我国自从改革开放以来,城市夜间的经济活动也日趋繁荣,近几年,随着城市建设的发展,城市夜景的塑造已呈现出地域个性化的优势。夜晚的城市景观照明已经悄然成为了促进城市夜间经济进一步提升的重要因素。

广州珠江夜景


驱动力二:政府加大投入力度,大型项目活动驱动

随着我国经济与国力的提升,国际地位与影响力也与日俱增,承办大型活动、召开国际性会议也越来越多。为了彰显国家形象、打造地区城市名片,进而拉动旅游、消费等产业,各级政府以大型项目活动为契机,大力投资照明工程项目,尤其是景观照明。

G20峰会晚会表演


驱动力三:美丽中国+新型城镇化+特色小镇主题

自十八大提出“美丽中国”概念以来,建设美丽生态新城成为城市改造主旋律,这也加快了城市照明景观亮化的整体升级改造进程。城市景观亮化从东部发达地区逐步发展到中部及西部地区,从大城市发展到中小城市,为照明工程行业打开了庞大的市场。


驱动力四:智慧城市框架下,5G概念利好智慧路灯工程

路灯在城市分布广泛、均匀,具有地理坐标精确、供电网络完整、通信位置明确等特点,是智慧城市物联网极佳的切入口,可以作为城市物联网的感知终端栽体。由此发展起来的智慧路灯,可集成智慧照明、无线WIFI、视领监控、信息发布、环境监测、灾害预警、充电桩等多项功能。

我国目前已经开始在主要城市进行5G试点,预计2020年正式进入商用领域。5G技术的落实推进,将推动智慧照明产业向前迈进一大步。


行业前景广阔

目前城市照明工程行止发展较快,重点公司兼并收购加速扩张,建议关注行业龙头利亚德、上市后迅猛发展的名家汇,以及智慧路灯、照明文化定制方而领先的华体科技,以下举例两间公司说明:


利亚德

利亚德智能显示、夜游经济、文旅新业态和VR体验四大业务板块协同发展,兼并收购形成照明企业集群。2017年实现营业收入64.71亿元,同比堦长47.8%,实现归母净利润12.10亿元,同比增长80.9%,扣非净利润11.68亿元,同比增长101.69%。业绩连续高增长主要由于公司持续并购并整合资源,业务协同实现跨越式增长。

利亚德四大业务收入占比


夜游板块更成了公司迅猛发展的业务板块,离不开公司对市场的敏锐嗅觉及完善的行业布局。公司先后收购金达照明、中天照明、万科时代、四川普瑞照明及君泽照明五家资质一流的照明公司,形成全国规模最大的照明企业集群,业务覆盖全国各个区域,具备绝对竞争优势。

公司17年境内外业务保持2016年以来的均衡发展,与前几年相比,海外地区收入占比呈增长趋势,目前公司海外LED小间距工场以建设完成,境外小间距产品将直接生产销往海外,并继续利用收购的海外公司销售渠道扩展小间距电视比重,未来海外业务有望进一步增长。


华体科技

华体科技是是城市照明综合服务提供商,专注于城市照明领城的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装、运行管理维护服务和智慧城市建设,并致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。


公司近年营收业绩增长稳定。2017 年实现营业收入4.8亿元,同比增长17 .7%。公司紧跟行业发展趋势,最近几年一直专注于城市文化照明和绿色照明两大领域的技术研发、产品设计,在提升城市照明规划及方案设计能力的同时,为满足客户不同需求,开创性的提出“城市文化照明”理念,在城市照明设计中引入“文化定制”概念。

随着我国城市化进程的深入以及市场的需求提升,包括大型活动的驱动、城市设施的升级、夜游经济的驱动、特色小镇的建设,景晚亮化受到重视。全资子公司华体安装全面布局景观照明工程领域,该领域有望成为公司业绩强有力的增长点。

公司还不断加大城市照明新技术研发投入,自主研发了基于物联网技术的智慧路灯产品,拟采用投资建设运营的商业模式推广智慧路灯,进一步在公司原来的业务模式基础上形成更持续的盈利能力。


文化定制、景观照明、智慧路灯三核驱动,公司未来发展可期。